DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Chịu ảnh hưởng giảm điểm của các chỉ số chứng khoán thế giới với tâm điểm là Dowjones -610,71 điểm (-1,51%), VN-INDEX mở cửa sáng nay trong sắc đỏ, lực bán gia tăng mạnh đặc biệt từ đầu phiên chiều khiến cho VN-INDEX kết phiên giảm -48,53 điểm (-3,92%) tại mốc 1.188,07 điểm. HNX-INDEX kết phiên tại mốc 222,71 điểm (-8,85 điểm, tương ứng -3,82%). Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 332 cổ phiếu giảm giá, 23 cổ phiếu tăng giá, 17 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX giao dịch với 168 cổ phiếu giảm giá, 23 cổ phiếu tham chiếu và 32 cổ phiếu tăng giá. Trên cả 2 sàn tổng cộng có tới 126 mã giảm hết biên độ.

Thanh khoản trên cả 2 sàn tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó khi khối lượng khớp lệnh +41,1% tại HOSE và +44,6% tại HNX. Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng với -737,746 tỷ đồng tại HOSE tập trung tại mã HPG (-232 tỷ), bán ròng FPT (-89 tỷ), MWG (-80,7 tỷ) và STB (-78,9 tỷ)... mua ròng VNM (+191,9 tỷ), VCB (+94,1 tỷ)... Ngược lại, khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với +23,710 tỷ đồng, tập trung tại các mã IDC (+8,4 tỷ), BVS (+2 tỷ) và IVS (+1,4 tỷ), chiều bán ròng nổi bật với PVS (-10,8 tỷ), SHS (-5,5 tỷ), DHT (-2 tỷ)...                                                                                     

Sáng hôm nay (5/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Điều đáng ghi nhận là vừa qua, chúng ta đã tăng lương cơ sở, đây là sự cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện điều này, Chính phủ đã tiết kiệm chi, tăng thu, cơ cấu lại thu chi, đầu tư để tiết kiệm khoảng 700 nghìn tỷ đồng cho việc tăng lương cơ sở vừa qua. Điều đáng mừng là chúng ta kiểm soát được tình hình, lạm phát tăng không đáng kể như đối với các nhóm hàng hóa xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu xây dựng.

Phiên giao dịch hôm nay không có nhóm ngành nào nổi bật tích cực, tuy nhiên vẫn có điểm sáng đến từ vài cổ phiếu riêng lẻ, tiêu biểu như Ô Tô và Phụ Tùng có SRC (+4,84%), SVC (+6,37%)... Nhóm cổ phiếu Điện có DRL (+0,6%), SBA (+0,9%), HNA (+3,8%)... Ngành Chứng Khoán vẫn có những sắc xanh đến từ FTS (+0,1%), BSI (+0,5%)...

Ghi nhận trong phiên hôm nay, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã giảm điểm như ngành Hóa Chất với DGC (-5,51%), CSV giảm kịch biên độ (-6,95%)... nhóm ngành Phân Bón với DCM (-6,38%), DPM (-6,57%), BFC giảm kịch biên độ (-6,96%), LAS (-7,2%)... Đa số nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ Đầu Tư Công giảm kịch biên độ với FCN (-6,9%), LCG và HHV (-7%), VCG (-6,8%).... Nhóm cổ phiếu Ngân hàng có một phiên giao dịch trong sắc đỏ, cụ thể là LPB (-4,9%), STB (-4,2%), ACB (-3,1%), MBB (-3,6%), BID (-3,5%), VCB (-2%), tuy nhiên điểm sáng EIB (+0,3%)...Các cổ phiếu Bất Động Sản giao dịch kém tích cực với các cổ phiếu giảm kịch biên độ như HDG (-6,92%), DXG (-6,9%), SCR (-6,9%), NTL (-6,8%), CII (-6,8%)... các cổ phiếu khác giảm điểm như DIG (-5,6%). CEO (-8,8%), PDR (-5,6%), NVL (-4,3%)...

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2408 giảm -42,1 điểm (-3,3%), đóng cửa tại 1.233 điểm. Chênh lệch +0,89 điểm so với VN30, các kỳ hạn xa hơn là VN30F2409 VN30F2412 VN30F2503 chênh lệch từ +0,19 điểm đến +4,09 điểm so với VN30. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch +34,9% so với phiên trước, và cao hơn mức trung bình 20 phiên. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2408, tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm. Khối lượng mở OI hôm nay là 56.345 so với phiên gần nhất là 55.375 cho thấy xu hướng tăng thêm các vị thế nắm giữ.           

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

  Sau khi không giữ được kênh giá hỗ trợ xu hướng tăng trưởng ngắn trung hạn từ tháng 11/2023 và kiểm tra lại không thành công trong tuần trước. VN-INDEX phiên giao dịch hôm nay tiếp trục có diễn biến giảm điểm tiêu cực khi chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường tài chính toàn cầu giảm điểm mạnh với (1) Rủi ro suy thoái kinh tế thế giới, (2) Căng thẳng Trung Đông Irasel - Iran gia tăng, và áp lực giải chấp dư nợ margin, cắt lỗ ngắn hạn gia tăng mạnh. VN-INDEX giảm điểm mạnh từ đầu phiên, áp lực gia tăng mạnh trong phiên chiều khi VN-INDEX mất mốc hỗ trợ tâm lý và đường giá trung bình 200 phiên quanh 1.200 điểm. Kết phiên VN-INDEX giảm 48,53 điểm (-3,92%) về mức 1.188,07 điểm. Trong khi VN30 giảm 48,90 điểm (-3,82%) về mức 1.232,11 điểm, không giữ được đường xu hướng tăng trưởng trung hạn nối các đỉnh giá thấp từ tháng 11/2023 đến 04/2024.

Xu hướng ngắn hạn của VN-INDEX duy trì tiêu cực, mức độ gia tăng khi không giữ được vùng hỗ trợ hỗ trợ tâm lý mạnh quanh 1.200 điểm, đây cũng là vùng giá cao nhất năm 2018, cũng như giá trung bình 01 năm hiện nay. Hiện tại với áp lực bán mạnh trong phiên 05/08/2024 VN-INDEX đang đi vào tình trạng quá bán ngắn hạn và có thể phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 1.200 điểm, giá trung bình 200 phiên hiện nay. Với áp lực hiện nay, các diễn biến bất định trên thế giới, tình trạng giải chấp ngắn hạn gia tăng và nếu VN-INDEX phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.200 điểm không thành công, ngắn hạn VN-INDEX vẫn chịu rủi ro tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 1.150 điểm - 1.170 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 04/2024 và các đường giá trung bình 120 tuần, 240 tuần hiện nay.

Xu hướng trung hạn VN-INDEX kém tích cực khi không giữ được vùng giá hỗ trợ mạnh quanh 1.200 điểm, giá trung bình 200 phiên và vùng giá cao nhất năm 2018. VN-INDEX vẫn tích lũy kém tích cực trong vùng 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.245 điểm - 1.255 điểm. Xu hướng trung hạn của VN-INDEX chỉ có thể cải thiện trở lại khi ngắn hạn VN-INDEX vượt lên vùng kháng cự 1.200 điểm - 1.211 điểm, tương ứng giá cao nhất năm 2018. Trường hợp kém tích cực VN-INDEX sẽ còn chịu áp lực điều chỉnh về quanh vùng 1.150 điểm -1.160 điểm tương ứng các đường giá trung bình 120 tuần, 240 tuần hiện nay. Đây cũng là đường xu hướng tăng trưởng trung dài hạn nối các vùng giá thấp nhất tháng 4/2020, tháng 11.2022, tháng 11.2023 đến nay (theo hình).

Thị trường có diễn biến ngắn hạn tiêu cực khi bắt đầu tháng 8 với khoảng trống thông tin về doanh nghiệp sau báo cáo quí II/2024 đi kèm với những áp lực từ bên ngoài và lực bán giải chấp, cắt lỗ đã dẫn đến tâm lý bi quan, sợ hãi,. Do đó nhà đầu tư ngắn trung hạn nên duy trì tỉ trọng dưới mức trung bình, ưu tiên kiểm soát rủi ro ngắn hạn, kiểm soát các mức dừng lỗ nếu có, khi áp lực bán giải chấp ngắn hạn đang gia tăng. Tuy nhiên nên hạn chế bán tháo, vì thị trường đang đi vào vùng quá bán ngắn hạn, cũng như VN-INDEX đang hướng về các vùng giá trung bình trung dài hạn Với chỉ số VN-INDEX nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ thoát khỏi xu hướng tích lũy trung hạn kéo dài hiện nay, trước khi có các quyết định mới.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo các mã cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị đính kèm để có lựa chọn phù hợp.