DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Thị trường kết thúc tháng 11/2023 với phiên giao dịch giảm điểm cuối phiên trước áp lực cơ cấu danh mục của quỹ ETF bám theo chỉ số MSCI cuối phiên. Qua đó VN-INDEX kết thúc tháng 11/2023 ở mức 1.094,13 điểm, phục hồi tăng 6,4% so với tháng 10/2023 sau 02 tháng chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ vùng giá quanh 1.250 điểm về vùng giá 1.020 điểm với thanh khoản cải thiện tốt trở lại khi khối lượng giao dịch tăng 19,65% so với tháng 10. HNX-INDEX kết thúc tháng 11 ở mức 226,15 điểm tăng 9,69% so với tháng 10 với thanh khoản cũng cải thiện tốt so với mức trung bình.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết phiên giao dịch cuối tháng 11 đạt 16.662 tỷ đồng, tăng 16,6% so với phiên trước, ở mức trung bình khi nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch. Trong đó nhà đầu tư nước tiếp tục bán ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị 373,58 tỷ đồng trên HOSE, trong đó tập trung bán ròng các cổ phiếu ngân hàng, thép, chứng khoán; bán ròng trên HNX với giá trị 90,43 tỷ đồng, tập trung khá đột biến nhóm chứng khoán sau khi mua ròng phiên trước. 

Ngân hàng Nhà nước cho biết ngày 29/11/2023 đã có văn bản thông báo mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) tăng thêm cho các tổ chức tín dụng. Theo đó, các tổ chức tín dụng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Tính đến ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu định hướng đầu năm là 14,5%.

Với áp lực bán ròng của khối ngoại nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có diễn biến tiêu cực, ảnh hưởng lên điểm số thị trường chung trong gần cuối phiên khi đa số giảm điểm, thanh khoản gia tăng với SSB (-1,95%), OCB (-1,84%), VAB (-1,52%), TCB (-1,34%), BID (-1,15%)... ngoài các mã tăng nhẹ như TPB (+0,89%), KLB (+0,88%), LPB (+0,66%)...

Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính chứng khoán sau diễn biến tăng giá trong phiên cũng chịu áp lực điều chỉnh nhẹ cuối phiên, thanh khoản gia tăng khi giảm điểm như BSI (-1,76%), APS (-1,45%), FTS (-1,40%), AGR (-1,28%)...

Trong khi đó các cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp có diễn biến nổi bật ngay từ đầu phiên, nhiều mã tăng giá mạnh, mặc dù chịu áp lực bán cuối phiên nhưng đa số vẫn tăng giá tích cực, thanh khoản gia tăng mạnh với ITA (+6,94%), VGC (+3,22%), SIP (+1,90%), TIP (+1,01%).... Các nhóm ngành khác hầu hết có diễn biến kém tích cực, biến động trong biên độ hẹp và giảm điểm khi kết thúc phiên, thanh khoản dưới mức trung bình.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2312 giảm mạnh cuối phiên với mức giảm 16,1 điểm (-1,47%), chênh lệch gia tăng âm -5,7 điểm so với VN30, khối lượng giao dịch tăng 29,46% so với phiên trước, trên mức trung bình, khối lượng mở OI tăng, với các vị thế đầu cơ trong phiên tăng trở lại khi thị trường biến động giảm cuối phiên. Xu hướng ngắn hạn VN30F2312 trở nên kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.085 điểm. Các kỳ hạn VN30F2401, VN30F2403, VN30F2406 chênh lệch từ -3,6 điểm đến -10,7 điểm, trong đó kỳ hạn VN30F2403 thấp hơn kỳ hạn VN30F2406, kỳ hạn VN30F2401 cao hơn VN30F2312, cho thấy các trader kém lạc quan với VN30, phòng ngừa rủi ro ở các kỳ hạn lớn và có thể kỳ vọng VN30 sẽ phục hồi ở vùng 1.071 -1.074 điểm.