DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Sau phiên phục hồi tăng điểm ở vùng giá trung bình MA200 cuối tuần trước. VN-INDEX đầu phiên giao dịch hôm nay rung lắc điều chỉnh nhẹ, sau đó tiếp tục phục hồi tăng điểm với lực cầu cải thiện tốt hơn. Kết phiên VN-INDEX tăng 8,82 điểm (+0,78%) lên mức 1.137,36 điểm, vượt lên vùng giá thấp nhất tháng 09/2023 và vùng giá cao nhất tháng 01, 06/2023. HNX-INDEX tăng tốt hơn 3,10 điểm (+1,35%) về mức 228,01 điểm. Độ rộng trên 02 sàn niêm yết tích cực trở lại với 474 mã tăng giá (18 mã tăng trần), 196 mã giảm giá (05 mã giảm sàn) và 132 mã giá tham chiếu. 

Thanh khoản trên hai sàn đạt 15.286,07 tỉ đồng được giao dịch, không thay đổi nhiều so với phiên trước, chỉ đạt 70% so với mức trung bình. Mức độ phục hồi vẫn không đồng đều, phân hóa mạnh khi thị trường đang trong giai đoạn đón chờ thông tin kết quả kinh doanh quí III/2023. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị 710,14 tỷ đồng trên HOSE, tập trung bán ròng nhóm nhiệt điện, bất động sản, dịch vụ tài chính, chứng khoán; mua ròng trên HNX với giá trị 1,58 tỷ đồng. 

Giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại trước những diễn biến tại Israel cuối tuần trước qua đó nhóm cổ phiếu dầu khí cũng có diễn biến tích cực, nổi bật phục hồi tăng mạnh so với thị trường chung, thanh khoản ở mức trung bình như PVC (+6,75%), PVS (+3,80%), PVB (+3,68%), BSR (+3,52%), PVD (+2,71%), GAS (+2,85%)...

Nhóm cổ phiếu bất động sản sau nhiều tuần chịu áp lực điều chỉnh mạnh, tiếp tục phục hồi khá tích cực với thanh khoản cải thiện, nhưng vẫn dưới mức trung bình như CEO (+7,03%), NLG (+4,04%), DIG (+3,81%), DXG (+3,59%), NVL (+3,24%), VHM (+2,06%)... ngoài các mã chịu áp lực điều chỉnh như VIC (-1,63%), TDH (-0,78%), SJS (-0,32%)...

Các cổ phiếu nhóm thép cũng có diễn biến phục hồi tốt trước những thông tin về dự tính kết quả kinh doanh quí III/2023 cải thiện, một số mã đủ điều kiện được cấp margin trở lại như VGS (+6,49%), NKG (+4,18%), HSG (+3,20%), HPG (+2,20%)...

Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính chứng khoán vẫn có diễn biến khá tích cực so với thị trường chung khi chịu áp lực bán nhẹ hơn và phục hồi tốt, tuy nhiên thanh khoản giảm khá mạnh, dưới mức trung bình khi giá phục hồi như BSI (+5,13%), VCI (+3,85%), VND (+3,35%), VDS (+2,33%), FTS (+2,19%)... ngoài các mã giảm giá với WSS (-1,54%), PSI (-1,02%)...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có diễn biến kém tích cực so với thị trường chung, khi phân hóa, đa số phục hồi nhẹ, thanh khoản ở mức thấp như PGB (+3,24%), ACB (+3,21%), LPB (+2,55%), VPB (+2,15%)... ngoài các mã chịu áp lực điều chỉnh nhẹ với NAB (-2,16%), ABB (-1,20%), VCB (-0,94%), BID (-0,59%)...

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2310 tăng 6,6 điểm (+0,43%), mức chênh lệch gia tăng âm -5,37 điểm so với VN30, khối lượng giao dịch giảm, dưới mức trung bình, khối lượng mở OI xu hướng tăng nhẹ cho thấy các vị thế đầu cơ trong phiên giảm mạnh. Các kỳ hạn lớn hơn VN30F2311, VN30F2312, VN30f2403 chênh lệch từ -7,97 điểm đến -12,87 điểm, mức chênh lệch gia tăng, khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2311 tăng khá mạnh. Cho thấy các trader nghiêng về VN30 sẽ điều chỉnh giảm và gia tăng các vị thế phòng ngừa rủi ro ở các kỳ hạn lớn.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG                                                 

Thị trường tiếp tục hồi phục sau khi hình thành đáy điều chỉnh, chốt phiên giao dịch VnIndex tăng +8,82 điểm (+0,78%) và đóng cửa ở 1.137,36 điểm. Xét dưới góc nhìn ngắn hạn thị trường đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật sau đợt điều chỉnh khá sâu vừa qua. Vùng kháng cự gần của chỉ số là quanh vùng 1.150 điểm và xa hơn là vùng đáy của đợt điều chỉnh tháng 8/2023 (quanh 1.170 điểm).

Về góc nhìn trung hạn, với việc VnIndex thủng hỗ trợ 1.150 điểm và 1.135 điểm lần thứ 2 và hồi phục yếu xác nhận xu hướng uptrend của thị trường gần như đã kết thúc, thị trường sẽ vận động để tiến tới vùng cân bằng mới và tích lũy lại. Do biên độ dao động rộng thời gian vừa qua nên thời gian hình thành nền mới sẽ kéo dài.

Thị trường trong giai đoạn này sẽ hình thành các nhịp tăng, giảm đan xen để hướng tới đi ngang chặt chẽ dần. Với nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao, có thể xem xét tham gia giải ngân trong nhịp hồi phục nhưng với tâm thế thận trọng và tỷ trọng thấp. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo các mã cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị đính kèm để có lựa chọn phù hợp!